kebevonási folyamat

A kiváló és tehetséges cégek, scale-upok növekedése jellemzően további finanszírozást is igényel, amire a kockázati vagy magántőke (venture capital, private equity) is megoldás lehet. Milyen befektetővel és hogyan érdemes megállapodni, mi lehet a nyerő stratégia, mikorra valósulhat meg a tranzakció, miért lesz ez a deal tényleg sikeres – ebben adunk segítő kezet, tapasztalatot, kapcsolatokat és valós megoldásokat Ügyfeleinknek:

  • a nemzetközi terjeszkedéshez, növekedéshez szükséges hazai vagy nemzetközi kockázati vagy magántőke tranzakciók, tőkebevonás támogatása
  • növekedési stratégia, üzleti és pénzügyi terv készítésének támogatása, cégértékelés
  • befektetői prezentáció, teaser elkészítése, exit stratégia, tőkebevonási folyamat támogatása
  • term sheet, SPA/SHA tárgyalások támogatása, átvilágítás, zárás támogatása
  • második, harmadik körös (series B-C-D), akár szindikált tranzakciók, tőkebevonások támogatása.

Jellemzően 1-30M EUR közötti tőkebevonási tranzakciókon dolgozik tanácsadói csapatunk, hazai és nemzetközi, elsődlegesen technológia központú, kivételes növekedési potenciállal rendelkező cégekkel – de inkább csapatokkal.

Meggyőződésünk, hogy egy jó tranzakcióhoz megfelelő felkészülés szükséges.

Hogy amikor ott ülünk a kiválasztott és vágyott befektetővel szemben, akkor a kérdésekre legyen – magabiztos, meggyőző – válasz. Tudnunk kell mit szeretnénk, mikor, kivel, hogyan térül meg a befektetés, milyen exitet tervezünk – mindennek hitelesnek kell lennie.

Ügyfeleink tőkebevonási projektje esetén olyan folyamat a célunk, ahol a befektetők „kapkodnak” a cégért, a jó ajánlatnál is még jobbat adnak, mert igazán szeretnék a projektet. Ehhez felkészülés, alapos és profi tervezés szükséges. Több tucat projekt tapasztalatával, hazai és nemzetközi befektetőkkel való eredményes tranzakciók megvalósítása után, lépésről lépésre vezetjük Ügyfelünket a siker felé.

A tőkebevonási folyamat

  • eltérő kihívásokat jelent a vállalkozás, menedzsment, tulajdonos számára,
  • az előkészítés során stratégiaalkotás, üzleti tervezés történik,
  • a megfelelő befektetők feltérképezése, listázása,
  • az equity story és traction terv kialakítása, a befektetői tárgyaláshoz szükséges dokumentumok összeállítása,
  • majd a megkeresések, tárgyalások, egyezkedések, hosszas Q&A, ezután
  • term sheet tárgyalások, átvilágítás, „jogászkodás”, a befektetési dokumentáció tárgyalása,
  • aláírás, zárás – a tőke megérkezik.

és ezután egy újabb kaland indul.

Egy tőkebevonás esetén egy 6-9 hónapos folyamattal érdemes számolni, a felkészülésen kívül. Idő és energia a vállalkozás részéről, a számtalan ismeretlen területen és kérdésben ad útmutatást egy tapasztalt tanácsadó.