Referenciáink
Íme néhány abból a több száz projektből, amelyben cégünk eredményesen támogatta Ügyfeleit céljai elérésében:
Tőkebevonás
Az IT recruitment területén működő Ügyfelünk, a többszörös nemzetközi startup versenyt nyert CodersRank az IT fejlesztőket és az ilyen szaktudást keresőket hozza össze egy globális közösségi platformon. A rendszer a fejlesztők profilját a hagyományos önéletrajzok helyett valós szakmai tapasztalatuk, technológiai ismereteik és a létrehozott termékek, kódok digitális nyomainak feltérképezésével automatikusan hozza létre és értékeli, így reális alternatívát kínál az IT iparágban jól ismert toborzási kihívások enyhítésére. 2019-ben kockázati tőkét vontak be, de az első időszakban a nyilvánvaló piaci igény, a hiánypótló technológia és az egyre növekvő közösség (55.000+ regisztrált fejlesztő, 1700+ recruiter 140+ országban) ellenére nem sikerült megtalálni a megfelelő üzleti modellt és a CodersRank korai elfogadó célcsoportját. Ahogy fogyott a rendelkezésre álló tőke a befektető is egyre türelmetlenebbé vált, felmerült a fire sale gondolata is. Az alapítói csapat azonban hitt a termékben, és azzal bízta meg az Absolvo-t, hogy keressünk olyan stratégiai partnert, akivel sikerre vihetik a platformot.
A közös munka kezdetén szakértői csapatunk elsőként a növekedési stratégiát vizsgálta felül, és néhány hét alatt sikerült egy új üzleti modellel és egy jól célozható célcsoport azonosításával megtalálni a product-market fit-et. Emellett megkezdtük a tranzakció előkészítését, javaslatot tettünk az equity storyra vonatkozóan, összeállítottuk az új alapokra helyezett pénzügyi tervet, közreműködtünk a befektetői dokumentumok elkészítésében. A tranzakció során javaslatunkra szakmai és pénzügyi befektetők egyaránt megkeresésre kerültek. Csapatunk közreműködött az ajánlatok értékelésében, a befektetői tárgyalások támogatásában, a befektetési feltételek kialakításában, és szakmai támogatást nyújtottunk az átvilágítás, a szerződéskötés és a tranzakció egyéb feladatainak, valamint a zárásnak a koordinálásában.
Végül a cég megvásárlására többek között egy nagy, globális szoftvercég is komoly ajánlatot tett, az alapítók azonban az üzleti sikereken felbuzdulva azt a stratégiai döntést hozták, hogy maguk építenek nemzetközi sikersztorit a CoderRankből: így olyan smart angel befektetőkkel állapodtak meg, akik a tőke mellett kapcsolatokkal, menedzsment tapasztalattal, stratégiai inputokkal is segítenek a nemzetközi skálázódásban és növekedésben.
Az egyedi fejlesztésű, összecsukható mobilkonténereket gyártó és forgalmazó Continest Technologies 2017-ben a Sziget rendezvényein debütált, 2019-ben pedig már a svédországi alpesi sí világbajnokság teljes szervizközpontjának építését a Continest konténereivel oldották meg. Az iroda- és rendezvényfelhasználáson túl a védelmi ipar és az egészségügy (mobil COVID tesztlaborok) számára is készítenek testreszabott megoldásokat.
Innovációjuknak köszönhetően 80%-kal csökkennek a mobil infrastruktúra kialakításával járó logisztikai költségek és a környezeti teher. A villámgyors első sikerek után 2019-ben a hagyományos és új szegmenseket célzó termékfejlesztések gyorsításának, a további európai piacszerzés és növekedés biztosításának finanszírozására szakértőink támogatásával kockázati tőkét vontak be. Árbevételük 2020-ban több mint 820 millió Ft-ra, míg 2021-ben már 1,6 milliárd Ft-ra emelkedett, jelenleg a világ 18 országába szállítanak konténereket.
2022. júniusban zárták második tőkebevonási körüket, melyből a jelenleg is erősödő nemzetközi üzletfejlesztésük bővítését, új piacokon való megjelenést és gyártókapacitás bővítést terveznek. A második körös tőkebevonás előkészítésére és támogatására ismét cégünket bízták meg.
Szakértőink támogatták a csapatot az üzleti és pénzügyi terv kidolgozásában, annak aktualizálásában, a befektetői dokumentumok elkészítésében, a befektetők megkeresésében, a befektetőkkel történő tárgyalások során, részt vettek a befektetői ajánlatok értékelésében, tárgyalásában. Szakmai támogatást nyújtottak az átvilágítás során, közreműködtek a befektetési és szindikátusi szerződések előkészítésében és tárgyalásában, illetve a tranzakció egyéb feladatainak és a zárásnak a koordinálásában is.
Ügyfelünk, az Innonic Group spinoff-ja, a Conversific, webáruházak bevétel- és profitnövelését támogatja olyan egyedi adatelemző rendszerrel, amely versenytársaikkal összehasonlítva mutatja meg áruházuk gyenge pontjait, közérthetően megfogalmazott javaslatokat ad a fejlesztésre, a termékkínálat menedzsmentjére, a vevők szegmentálására, így egy átlagos webáruház tulajdonos számára is hozzáférhetővé válnak a legmodernebb elemzési eszközök és a magas szintű, adatalapú döntéstámogatás.
Nemzetközi terjeszkedésük gyorsítására, piaci részesedésük növelésére és további innovációs terveik megvalósítására 2020. szeptemberében kockázati tőkét vontak be.
Szakértőink véleményezték és javaslatokat fogalmaztak meg az üzleti és pénzügyi tervvel kapcsolatban, támogatták a csapatot a befektetői tárgyalások során, a befektetői term sheet-ek értékelésében, az átvilágítások során, és közreműködtek a befektetési és szindikátusi szerződés tárgyalásában, illetve a tranzakció egyéb feladatainak és a zárásnak a koordinálásában.
Ügyfelünk, a Logiscool nemzetközi franchise alapon működő, világszínvonalú programozás-oktatási rendszert kínál kisgyermekek és fiatalok részére, mely szórakoztató és játékos módon fejleszti algoritmikus gondolkodásukat, problémamegoldó készségeiket, kreativitásukat, felépíti digitális írásképességüket, ezáltal egyedülállóan készíti fel őket a digitalizált világban való hatékony és versenyképes működésre. A Logiscool oktatási rendszerét ma már 16 országban alkalmazzák, tanfolyamain több mint 60.000 diák kezdett el tanulni. A cég az NNG-alapító Balogh Pétertől kapott korábban angyalbefektetést; a nemzetközi terjeszkedés gyorsítására és az új piacokon partnerhálózatuk felépítésére pedig 2020. februárban kockázati tőkét vontak be a hazai piacon egyik legtöbb sikeres exitet felmutató VC befektetőtől, a Euroventures-től.
Kizárólagos tanácsadóként a tranzakció teljes folyamatát támogattuk; közreműködtünk az üzleti és pénzügyi terv kidolgozásában, a cégértékelésben, a befektetői teaser és prezentáció elkészítésében, potenciális hazai és nemzetközi befektetők megkeresésében, a tárgyalások lebonyolításában, az ajánlatok értékelésében, a befektetés főbb feltételeinek kialakításában, az átvilágítás támogatásában, illetve a tranzakció egyéb feladatainak és a zárásnak a koordinálásában.
A Prefixbox webáruházak részére fejleszt mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat. A vásárlók magatartásából tanuló, adatvezérelt keresőmotorjuk és prediktív keresőanalitikájuk akár 47%-kal képes növelni a keresőt használók által generált bevételeket. A régiós piacon a legnagyobb webáruházak számára generálnak extra bevételt, Ügyfeleik között olyan óriásokkal, mint például az Extreme Digital, az Auchan vagy a Praktiker. Technológiai megoldásait a Gartner kutatócég is elismeréssel jutalmazta. Korábbi angyalbefektetésüket követően az elmúlt években exponenciális növekedést értek el, jelenleg 9 országban használják szolgáltatásaikat. Az európai piacokon való további növekedéshez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez 2019 őszén egy újabb finanszírozási kört valósítottak meg.
Szakértőink a tranzakció teljes folyamatát támogatták; közreműködtek a befektetői teaserek, prezentációk elkészítésében, a potenciális hazai és nemzetközi befektetők megkeresésében, a befektetés főbb feltételeinek kialakításában, az átvilágítások támogatásában, illetve a tranzakció egyéb feladatainak és a zárásnak a koordinálásában.
A Big Data, BI, adatvirtualizáció, adattárház fejlesztés és tanácsadás terén működő cég az egyik legmeghatározóbb szereplő Európában, Ügyfelei között olyan cégekkel, mint az Apple, a Facebook vagy a Netflix. Az amerikai Inc. üzleti magazin top 5000 leggyorsabban növekvő európai vállalkozásainak listáján kategóriájukban az első helyen állnak.
Szakértőink kizárólagos tanácsadóként a teljes tőkebevonási tranzakciót támogatták, közreműködtünk a befektetői teaserek, prezentációk elkészítésében, a potenciális hazai és nemzetközi befektetők megkeresésében, a befektetői ajánlatok értékelésében, a befektetés főbb feltételeinek kialakításában, az átvilágítások támogatásában, illetve a tranzakció egyéb feladatainak és a zárásnak a koordinálásában.
Hazánk egyik legsikeresebb, Deloitte Technology Fast 50 listájára is felkerült, tisztán magyar tulajdonú technológiai vállalata támogatása a nemzetközi befektetői tárgyalások során, a beérkezett befektetői ajánlatok értékelése, főbb befektetési feltételek kialakítása, illetve a tranzakció támogatása egyéb területeken.
A creditmanagement területén innovatív fintech szoftvermegoldással piacra lépést és nemzetközi növekedést tervező Ügyfelünket a tőkebevonás teljes folyamata során támogattuk, a felkészüléstől a tranzakció zárásáig. Feladataink voltak az üzleti modell és vállalati stratégia review, piac- és versenytárselemzésben való közreműködés, üzleti és pénzügyi terv elkészítésének támogatása, vállalatérték kalkulálása, tipikus befektetői feltételek megismertetése a Megbízóval, valamint az exit stratégia kialakításának támogatása.
A projekt során hazai és nemzetközi befektetőknek mutattuk be a befektetési lehetőséget, majd az egyes term sheet-ek tárgyalását, értékelését segítettük, a kiválasztott finanszírozókkal a befektetői szindikátusi szerződés tárgyalását, a zárást támogattuk. A tranzakció kockázati tőkealap befektetése mellett egy co-investor közreműködésével valósult meg.
Az Oriana fejlesztette ki a ma már 70k+ user által alkalmazott Effector low-code platform technológiát, amellyel gyorsan és egyszerűen komplex üzleti alkalmazásokat lehet létrehozni, ha az időigény, a költségintenzitás, vagy a megfelelő szoftvermérnöki kompetencia, ill. tapasztalat hiánya miatt egyedi megoldások nem jöhetnek szóba. Ügyfelünket a teljes tőkebevonási tranzakcióban támogattuk, melynek célja az évi 40%-kal növekvő piacon való terjeszkedés megvalósítása, a sales & marketing tevékenység erősítése, a skálázódás előkészítése és gyorsítása.
Szakértőink az üzleti és pénzügyi tervezést követően közreműködtek a potenciális hazai és nemzetközi befektetők megkeresésében, a befektetői tárgyalások támogatásában, a befektetői ajánlatok értékelésében, a befektetés főbb feltételeinek kialakításában. Szakmai támogatást nyújtottunk az átvilágításban, illetve a tranzakció egyéb feladatainak és a zárásnak a koordinálásában is.
A több nemzetközi startup versenyt nyert avatao.com egy globálisan 25 millió szoftverfejlesztőt megcélzó IT security online tréning platform, 2018-ban megnyerték a Regional Startup Innovation Day „A legdinamikusabban fejlődő scaleup” díját. A termék- és üzletfejlesztés, valamint a piaci validáció finanszírozására szakértőink támogatásával magvető kockázati tőkét vont be 2017-ben, majd 2018 őszén a növekedési stratégia következő fázisának megvalósítására, a sales & marketing tevékenység erősítésére és a globális skálázódás előkészítésére, a nemzetközi befektetőkkel megvalósuló második körös tőkebevonás előkészítésére és támogatására ismét cégünket bízta meg.
A befektetés co-investment formájában valósult meg, a jelenlegi befektető FastVentures részvétele mellett olyan, a Silicon Valley-hez közvetlen hozzáférést biztosító nemzetközi befektetőkkel, mint az Európában egyik legaktívabb tech fókuszú kockázati tőkebefektető Speedinvest, valamint magyar startup csapatba először befektető globális early stage VC, a 500 Startups.
Szakértőink az üzleti és pénzügyi terv átdolgozását követően a teljes tőkebevonási tranzakciót támogatták. Közreműködtünk a potenciális hazai és nemzetközi befektetők megkeresésében, a befektetői tárgyalások támogatásában, a befektetői ajánlatok értékelésében, a befektetés főbb feltételeinek kialakításában. Szakmai támogatást nyújtottunk az átvilágításban, illetve a tranzakció egyéb feladatainak és zárásnak a koordinálásában is.
Ügyfelünk, a több nemzetközi startup versenyt és accelerációs programot is megnyert, robotikai folyamatoptimalizálással (Robotic Process Automation –RPA) foglalkozó CloudStorm új piacok meghódítását, valamint termékének továbbfejlesztését tervezte, melyhez tőkebefektetőt keresett.
A PortfoLion Digitális Alapja és a Magyarországon első alkalommal befektető (!) Deutsche Telekom hub:raum Fund közösen kockázati tőkét fektettek be a csapatba.
Innovatív megoldását és piaci potenciálját vetíti elő, hogy a Deutsche Telekom bizalmán túl olyan globális partnerekkel is együttműködés indult, mint az Amazon vagy a Microsoft.
Szakértőink a hazai és nemzetközi befektetői tárgyalásokban, a beérkezett term sheet-ek értékelésében, azok tárgyalásában, a szindikált befektetői szerződés, kapcsolódó releváns feltételek (representations and warranties) értelmezésében és tárgyalásában segítették az alapítói csapatot.
Softver asset management területén piacvezető, sikeres magyar tanácsadó cég növekedési kockázati tőkebevonásának támogatása a felkészülésben és a tranzakció során. A nemzetközi terjeszkedési stratégia kialakítását követően az üzleti tervezési folyamat támogatása, a pénzügyi terv elkészítése, a struktúra validálása, a cégérték és az exit stratégia meghatározása. Befektetői feltételek ismertetése az Alapítókkal, NO GO kritériumok meghatározása. Teaser, befektetői prezentáció, befektetői profil kialakítása, longlist kidolgozása. Kockázati tőkealapokkal való kapcsolatfelvételek, prezentációk után a befektetői ajánlatok, a term sheet-ek értékelése, Megbízónk tárgyalási pozíciójának erősítése, a tárgyalások támogatása. A befektetői – Jeremie alap – ajánlat elfogadása után az átvilágítás, majd a tranzakció zárásának támogatása volt tanácsadóink feladata.
Mezőgazdasági M2M cég tőkebevonásának támogatása: üzleti terv review, term sheet-ek értékelése, tárgyalásokon Megbízónk képviselete, a befektetői alkufolyamat támogatása, kockázatok és javaslatok megfogalmazása, szükség szerint term sheet szövegezése. Átvilágítás, szindikátusi megállapodás, tranzakció zárásának támogatása egy Jeremie alappal.
A Starschema a Big Data, BI, adatvirtualizáció, adattárház fejlesztés és tanácsadás területén az egyik legmeghatározóbb szereplő Európában. Felkerült az amerikai Inc. üzleti magazin top 5000 leggyorsabban növekvő európai vállalkozásainak listájára, saját kategóriájában az első helyen áll. Az Inc. listáján korábban olyan, ma már óriássá nőtt cégek is szerepeltek, mint a Facebook, a Microsoft vagy az Oracle.
A Starschema spin-off projektjéhez, a VirtDB-hez teljes tőkebevonási folyamat támogatására bízta meg cégünket, melynek célja a cég dinamikus nemzetközi terjeszkedésének megvalósítása volt. A folyamat során közreműködtünk:
- az üzleti terv, a pénzügyi terv, a teaser és a befektetői prezentáció elkészítésében,
- az üzleti tervezési folyamat kialakítását követően: a nemzetközi terjeszkedési stratégia kialakításában, exit stratégia meghatározásában, a befektetői longlist összeállításában, potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvételben, a befektetői ajánlatok értékelésében,
- az alapítók felkészítésében a tranzakció folyamatára, a befektetői feltételek megismertetésében, a tárgyalások során Ügyfelünk pozíciójának erősítésében
- a befektetői ajánlat elfogadása után a szindikátusi megállapodás feltételeinek kialakításában, az átvilágításban, majd a tranzakció zárásának támogatásában is.
Gamification területén dolgozó innovatív, kiemelten tehetséges vállalkozás magvető tőke bevonásának előkészítése. VC/PE érettségi vizsgálat elvégzése, javaslatok megfogalmazása, road map kialakítása, tőkebevonási step plan. Befektetői típusok kapcsán tanácsadás, befektetői tárgyalások előkészítése, prezentáció kapcsán javaslatok megfogalmazása, tárgyalások támogatása.
Az ír-magyar, IT / retail / marketing területen működő startupot a tőkebevonási stratégia kialakítása, a hazai és nemzetközi befektetőkkel való tárgyalások, megegyezés (tranzakciós feltételek stb.) mellett az üzleti stratégia kialakításában is támogattuk. A célcsoport elemzése, a value proposition finomítása, az árazás, üzleti modell átalakítása mellett a teljes üzleti tervezésben támogattuk a csapatot. Mi több, részt vettünk „ajtónyitásokban”, bemutattuk potenciális új partnereknek, Ügyfeleknek.
Agro-projekt
Agráripari megbízónk számára tőkebefektetés előtt VC/PE érettségi vizsgálat elkészítése, a vizsgálat során talált fejlesztendő elemek, stratégiai javaslatok megfogalmazása a cégérték növelése érdekében, valamint a kedvező tárgyalási pozíciók elérése céljából. Klasszikus befektetési feltételek ismertetése, befektetői preferenciák rögzítése, az ideális befektetői profil kialakítása. Nemzetközi befektetők elemzése, draft értékelési modell összeállítása
M2M Medtech
Sikeresen működő magyar cég kockázati tőkebevonásának támogatása. Tanácsadóink feladata már az üzleti tervezéssel megkezdődött, részt vettek a növekedési stratégia kialakításában, a teljes pénzügyi tervezési folyamatot elvégezték, a befektetői tárgyalások előtti kiemelt lépésként a vállalatértékelés is megtörtént, több módszer alkalmazásával.
Ügyfelünk támogatása a szakmai befektető, illetve pénzügyi befektető közti különbségek feltárásában, a választásban. Befektetői preferenciák feltárása, a tipikus befektetési feltételek megismerése, majd a befektetői prezentáció, teaser elkészítése. A befektetői profil kialakítása után, befektetői longlist kialakítása, majd a befektetők megkeresése, tárgyalások támogatása. A folyamat során beérkezett term sheet-ek, befektetői ajánlatok értékelése, Megbízónk tárgyalási pozíciójának erősítése. Term sheet feltételekkel kapcsolatos tárgyalások, majd a befektetői ajánlat elfogadása után az átvilágítás, a befektetési struktúra, a végső megállapodás folyamatának a támogatása volt kollégáink feladata.
Innovatív szoftver
Szolgáltatás szint mérésére és menedzselésére fejlesztett, díjnyertes innovatív szoftver befektetői tárgyalásainak és üzleti tervezésének támogatása. Feladatunk volt az innovatív szoftver esetén különböző üzleti modellek vizsgálata, versenytárselemzés, kezdeti referenciák szervezése, a validálás támogatása, üzleti terv készítése, nemzetközi piacokra vonatkozó interjúk szervezése. A megkeresések előtt vállalatérték számítása, befektetői profil kialakítása, befektetői feltételek ismertetése, preferenciák felmérése, majd a projekt bemutatása kockázati tőkebefektetők részére. Teaser, prezentáció elkészítése, tárgyalások támogatása, befektetői ajánlat értékelése, javaslatok és módosítások megfogalmazása, a tárgyalások támogatása.
JAVA platform
Az első hazai második körös kockázati tőkebefektetés. A Jeremie I-es kockázati tőkebefektetést realizáló IT vállalkozás támogatása második körös finanszírozás felkutatásában: üzleti terv, prezentáció review, a befektetővel való megállapodás szakértői támogatása az Alapítók képviseletével, exit stratégia kialakításában közreműködés.
Online HR megoldás
Innovatív online HR megoldás támogatása tőkebevonás területén. A projekt strukturálása, üzleti tervezés, versenytárselemzés, növekedési stratégia kialakítása, kulcs referenciák szervezése, modellek validálása történt az első fázisban, valamint vállalatérték számítás. Majd a teaser, befektetői prezentáció elkészítése, illetve a befektetői tárgyalásokra való felkészítés, profil kialakítás, ideális befektetők azonosítása, megkeresések. Az érdeklődő befektetőkkel üzleti terv, modell, növekedési stratégia közös feldolgozása, term sheet értékelése, tárgyalások, kulcs menedzsmenttel való megállapodás és motivációs struktúra kialakításának támogatása. Befektetővel való megállapodás után, az átvilágítás, zárás támogatása.
E-commerce
Szegmensében piacvezető e-kereskedelmi cég nemzetközi terjeszkedési stratégiájának kialakítása, releváns célpiacok azonosítása, a külpiaci részleggel együttműködve piacelemzések készítése, majd üzleti tervezés, a pénzügyi tervek, cégérték számítások elkészítése, a befektetői tárgyalások előkészítése, Megbízónk támogatása az ajánlatok értékelése és a tárgyalások során.
Innovatív gyógyszeripari szoftverfejlesztés
Üzleti modell vizsgálata, stakeholderekkel való egyeztetések, árazás validálása, üzleti tervezés. Szakmai befektető részére prezentáció készítése, nemzetközi befektető részére a projekt bemutatása, tárgyalások támogatása.
Retail szoftver
Üzleti terv, teaser és befektetői prezentáció review, befektetők részére a projekt bemutatása, term sheet kapcsán javaslatok megfogalmazása, tárgyalások és zárás támogatása.
Innovatív LED világítás
Innovatív LED világítás hazai és nemzetközi piacra vitele állt megbízásunk fókuszában. Részletes konkurenciaelemzés, valamint az értékesítési és terjeszkedési stratégia pontos kialakítása elkerülhetetlen volt a versenytársaktól való megkülönböztetés és a fejlesztés egyedi jellemzőinek kiemeléséhez. Ezt követően készült el az üzleti és pénzügyi terv, majd a részletes megtérülési és cégérték számítások. Megbízóval közösen azonosításra került az a befektetői kör, akik számára a projekt hozzáadott értéket jelenthet, és akikkel a befektetői tárgyalások megkezdődtek. Befektetői tárgyalásokra felkészítés, stratégiai és taktikai egyeztetések, majd a beérkezett term sheet-ek szakmai véleményezése volt kollégáink feladata.
Brand communication
Megbízónk egy innovatív marketing kommunikációs szoftver fejlesztéséhez, piacra viteléhez keresett üzleti angyalt, ill. magvető kockázati tőkebefektetőt. A projektgazdával közösen megvitatásra és kialakításra került az értékesítési és terjeszkedési stratégia, majd az üzleti terv elkészítése után a befektetői preferenciák azonosítása következett. A lehetséges befektetők listázása, majd ezzel párhuzamosan Megbízónk felkészítése a befektetői tárgyalásokra, befektetői prezentáció elkészítése, majd a tárgyalások folyamatos támogatása volt tanácsadóink feladata.
Hazai kockázati tőkealap
Hazai kockázati tőkealap megbízásából befektetés előtti pénzügyi- és adóátvilágítás. A due diligence során a kockázatok feltárása, javaslatok megfogalmazása, a deal strukturálása.
Jeremie alap – DD
Kockázati tőkealap megbízásából befektetés előtti pénzügyi átvilágítás. Kockázatok feltárása, javaslatok megfogalmazása, strukturálás.
Pontgyűjtés
Magánbefektetőtől érkező megbízás keretében a céltársasággal kapcsolatos kockázatok felmérése, a befektetési struktúrában azok kezelésére javaslatok megfogalmazása, a befektető részére term sheet / indikatív ajánlat elkészítése, az ajánlati elemek fejlesztése.
Cégeladás - sell-side M&A
Cégfelvásárlás, átvilágítás - buy-side M&A
