Absolvo

Equity Reggeli – 2019. november 13.

Private equity befektetések, kivásárlások és a tranzakciók adózási kérdései

Tapasztalatok, válaszok első kézből – kávé mellett

A korlátozott résztvevői létszámú Equity Reggeli célja, hogy hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokon keresztül részleteiben mutassa be mindazokat a folyamatokat és sarokpontokat, amelyek Önt egy tranzakcióra való hatékony felkészülésben, a befektető-keresésben és a sikeres tulajdonrész / cégeladásban, exitben támogathatják.

Private Equity

Ezúttal a private equity-t (PE, magántőke), annak sajátosságait és működését helyezzük fókuszba; nemzetközi PE befektető vendégünk, a prágai székhelyű Genesis Capital bemutatja, ők milyen befektetési lehetőségeket keresnek és milyen paraméterek mentén döntenek, majd egy frissen zárult, határokon átívelő private equity tranzakció, a szolgáltatási szektorban tevékenykedő 11 Entertainment Group többségi tulajdonrészének a Genesis Capital felé történő eladását vizsgáljuk meg részleteiben, a befektető és a tulajdonos szemszögéből egyaránt.

Meghívott Vendégeinkkel a tranzakció konkrét részleteit dolgozzuk fel, Ön pedig bármikor, interaktív módon teheti fel az elhangzottakhoz kapcsolódó kérdéseit, így egyúttal személyre szóló választ is kaphat.

Az 11 Entertainment Group-ról: beltéri, családoknak szóló szórakoztatási szolgáltatásokat kínál trambulinparkok (Cyberjump) és játszóházak (Elevenpark) formájában Budapesten és Győrben. A 2009-ben családi hobbivállalkozásként induló cég ma 5 parkban évente több mint 500.000 látogatót fogad. A cégcsoport célja a családi szórakoztatás terén a CEE régió piacvezetőjévé válás, a növekedési terv támogatására jelentős tőkével és nemzetközi tapasztalattal rendelkező private equity befektetőt kerestek.

Témáink

  • A magántőke (private equity, PE) jellemzői, magántőke vs. kockázati tőke, magántőke befektető vs. stratégiai befektető. Mikor, milyen növekedési cél esetén, kinek lehet releváns alternatíva a PE?
  • Milyen befektetési, kivásárlási lehetőségeket keres a PE, mitől lesz egy cég vonzó számukra? Mekkora befektetési összegben gondolkodnak, mekkora tulajdonrészt kérnek cserébe? Milyen esetekben jöhet szóba a 100%-os kivásárlás?
  • A felkészülés, a tranzakciós folyamat, kihívások és tanulságok első kézből – egy frissen zárult tranzakció részletein keresztül, a befektető és a tulajdonos szemszögéből
  • Adózási struktúra, adóoptimalizálás – mekkora összeg marad(hat) a tranzakció után a vételárból?

Előadóink

  • Radan Hanzl – partner, Genesis Capital
  • Stefan Fritsch – owner / CEO, 11 Entertainment Group
  • Boár György – igazgató, OrienTax Zrt.
  • Horgos Tamás – partner, Absolvo
  • Horgos Lénárd – partner, Absolvo

Időpont és helyszín

Save-the-date
  • Dátum: 2019. november 13. szerda
  • Időpont: 09.00 – 11.30
  • Regisztráció: 08.30-tól
  • Helyszín: Larus Étterem
  • Cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b
  • Hivatalos nyelv: magyar és angol (tolmácsolás nélkül)

Program

8.30

Érkezés, regisztráció, üdvözlő kávé, reggeli, networking

9.00

Témabevezető – a magántőkéből történő befektetések, kivásárlások

  • A magántőke jellemzői, magántőke vs. kockázati tőke, magántőke befektető vs. stratégiai befektető. Lényeges különbségek – befektetői motivációk, célok, érettségi fázis, befektetett összeg, tulajdoni hányad
  • Tulajdonrész eladása magántőke befektetőnek – mikor, milyen növekedési cél esetén, kinek érdemes megfontolni?

Horgos Lénárd – partner, Absolvo

Előadás nyelve: magyar

9.15

Mit keres, mit vizsgál, és hogyan dönt a private equity? Bemutatkozik a Genesis Capital

Az 11 Entertainment Group akvizíció – a befektető szemszögéből

  • Milyen befektetéseket, akvizíciós lehetőségeket keresnek? Milyen iparág, növekedési cél vagy tulajdonos kivásárlási lehetőség érdekes számukra? Hogyan döntenek egy befektetésről, mit vizsgálnak?
  • Mi volt vonzó számukra az 11 Entertainment Group-ban, ami miatt úgy döntöttek, hogy többségi tulajdont vásárolnak a cégcsoportban? Mekkora jelentősége volt a vállalkozás sztorijának, és mekkora az alapítóknak?
  • Hogyan és mennyi ideig zajlottak az előkészületek, a tárgyalások, voltak-e fordulópontok?
  • Az 11 Entertainment Group a Genesis Capital első önálló magyarországi befektetése. Milyen várakozásaik voltak a magyar céggel kapcsolatban, mik az első tapasztalatok?

Radan Hanzl – partner, Genesis Capital

Előadás nyelve: angol

9.45

Esettanulmány – felkészülés a tranzakcióra

  • A felkészülés főbb fázisai, kihívásai
  • Mennyi befektető került megkeresésre?
  • Hogyan zajlottak a tárgyalások? Melyek voltak a kritikus pillanatok?

Horgos Tamás – partner, Absolvo

Előadás nyelve: magyar

10.05

Szünet, reggeli

10.15

Így zajlott… – a tranzakció részletei a tulajdonos szemével

  • Hogyan történt a befektető keresés, milyen szempontokat vett figyelembe? Végül miért egy private equity befektető felé történt a részvények értékesítése?
  • A tranzakcióra való felkészülés testközelből – mire és hogyan készült, hogyan zajlott, mennyi ideig tartott, voltak-e “meglepetések”?
  • Főbb kihívások, amelyeket kezelni kellett a folyamat során
  • Hogyan működik a “házasság” a befektetővel? Mik az első tapasztalatok?
  • Tanulságok – mit csinált volna másképpen a tapasztalatok birtokában?

Stefan Fritsch – owner / CEO, 11 Entertainment Group
Horgos Tamás – partner, Absolvo

Beszélgetés nyelve: angol

10.45

Adózási kérdések – mekkora összeg marad(hat) a vételárból?

  • Az optimális adózási struktúra kialakítása a tranzakciót megelőzően a tulajdonos szempontjából. Mit, miért és hogyan érdemes átvizsgálni, átalakítani?
  • Felkészülés a befektetésre / értékesítésre, adóátvilágítás befektetés előtt, adózási kockázatok felmérése, kezelése

Boár György – igazgató, OrienTax Zrt.

Előadás nyelve: magyar

11.15

Kérdések és válaszok, networking

Kérdéseit lehetősége van személyesen, négyszemközt is feltenni szakértőinknek, Vendégeinknek a networking rész alatt.

A rendezvény előadásai magyar és angol nyelven zajlanak, tolmácsolás nélkül.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Együttműködő Partnerünk:

OrienTax

Részvételi díj

  • Early Bird kedvezményes részvételi díj 2019. október 24ig történő regisztráció és díjbefizetés esetén 9.000 Ft + ÁFA / fő (15.000 Ft + ÁFA helyett)
  • Teljes árú részvételi díj 2019. október 25-től 15.000 Ft + ÁFA / fő
  • Kedvezményes részvételi díj kockázati- és magántőke befektetőknek, valamint portfólió cégeiknek 2019. október 25-től 12.000 Ft + ÁFA / fő. Kérjük, jelentkezéskor tüntesse fel, ha kedvezmény igénybevételére jogosult!

Jelentkezés

Amennyiben a téma felkeltette érdeklődését, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében várjuk jelentkezését az alábbi gombra kattintva 2019. november 6-ig.

A korlátozott létszámkeret miatt jelentkezéseket csak a rendelkezésre álló helyek függvényében tudunk fogadni, melyről minden esetben a jelentkezés feldolgozását követően e-mailben küldünk visszaigazolást, a részvételi díj befizetéshez szükséges információkkal együtt. Megértését köszönjük!