Equity Reggeli – 2019. november 13.
Private equity befektetések, kivásárlások és a tranzakciók adózási kérdései
Tapasztalatok, válaszok első kézből – kávé mellett
A korlátozott résztvevői létszámú Equity Reggeli célja, hogy hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokon keresztül részleteiben mutassa be mindazokat a folyamatokat és sarokpontokat, amelyek Önt egy tranzakcióra való hatékony felkészülésben, a befektető-keresésben és a sikeres tulajdonrész / cégeladásban, exitben támogathatják.
Ezúttal a private equity-t (PE, magántőke), annak sajátosságait és működését helyezzük fókuszba; nemzetközi PE befektető vendégünk, a prágai székhelyű Genesis Capital bemutatja, ők milyen befektetési lehetőségeket keresnek és milyen paraméterek mentén döntenek, majd egy frissen zárult, határokon átívelő private equity tranzakció, a szolgáltatási szektorban tevékenykedő 11 Entertainment Group többségi tulajdonrészének a Genesis Capital felé történő eladását vizsgáljuk meg részleteiben, a befektető és a tulajdonos szemszögéből egyaránt.
Meghívott Vendégeinkkel a tranzakció konkrét részleteit dolgozzuk fel, Ön pedig bármikor, interaktív módon teheti fel az elhangzottakhoz kapcsolódó kérdéseit, így egyúttal személyre szóló választ is kaphat.
Az 11 Entertainment Group-ról: beltéri, családoknak szóló szórakoztatási szolgáltatásokat kínál trambulinparkok (Cyberjump) és játszóházak (Elevenpark) formájában Budapesten és Győrben. A 2009-ben családi hobbivállalkozásként induló cég ma 5 parkban évente több mint 500.000 látogatót fogad. A cégcsoport célja a családi szórakoztatás terén a CEE régió piacvezetőjévé válás, a növekedési terv támogatására jelentős tőkével és nemzetközi tapasztalattal rendelkező private equity befektetőt kerestek.
Témáink
- A magántőke (private equity, PE) jellemzői, magántőke vs. kockázati tőke, magántőke befektető vs. stratégiai befektető. Mikor, milyen növekedési cél esetén, kinek lehet releváns alternatíva a PE?
- Milyen befektetési, kivásárlási lehetőségeket keres a PE, mitől lesz egy cég vonzó számukra? Mekkora befektetési összegben gondolkodnak, mekkora tulajdonrészt kérnek cserébe? Milyen esetekben jöhet szóba a 100%-os kivásárlás?
- A felkészülés, a tranzakciós folyamat, kihívások és tanulságok első kézből – egy frissen zárult tranzakció részletein keresztül, a befektető és a tulajdonos szemszögéből
- Adózási struktúra, adóoptimalizálás – mekkora összeg marad(hat) a tranzakció után a vételárból?
Előadóink
- Radan Hanzl – partner, Genesis Capital
- Stefan Fritsch – owner / CEO, 11 Entertainment Group
- Boár György – igazgató, OrienTax Zrt.
- Horgos Tamás – partner, Absolvo
- Horgos Lénárd – partner, Absolvo
Időpont és helyszín
- Dátum: 2019. november 13. szerda
- Időpont: 09.00 – 11.30
- Regisztráció: 08.30-tól
- Helyszín: Larus Étterem
- Cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b
- Hivatalos nyelv: magyar és angol (tolmácsolás nélkül)
Program
8.30
Érkezés, regisztráció, üdvözlő kávé, reggeli, networking
9.00
Témabevezető – a magántőkéből történő befektetések, kivásárlások
- A magántőke jellemzői, magántőke vs. kockázati tőke, magántőke befektető vs. stratégiai befektető. Lényeges különbségek – befektetői motivációk, célok, érettségi fázis, befektetett összeg, tulajdoni hányad
- Tulajdonrész eladása magántőke befektetőnek – mikor, milyen növekedési cél esetén, kinek érdemes megfontolni?
Horgos Lénárd – partner, Absolvo
Előadás nyelve: magyar
9.15
Mit keres, mit vizsgál, és hogyan dönt a private equity? Bemutatkozik a Genesis Capital
Az 11 Entertainment Group akvizíció – a befektető szemszögéből
- Milyen befektetéseket, akvizíciós lehetőségeket keresnek? Milyen iparág, növekedési cél vagy tulajdonos kivásárlási lehetőség érdekes számukra? Hogyan döntenek egy befektetésről, mit vizsgálnak?
- Mi volt vonzó számukra az 11 Entertainment Group-ban, ami miatt úgy döntöttek, hogy többségi tulajdont vásárolnak a cégcsoportban? Mekkora jelentősége volt a vállalkozás sztorijának, és mekkora az alapítóknak?
- Hogyan és mennyi ideig zajlottak az előkészületek, a tárgyalások, voltak-e fordulópontok?
- Az 11 Entertainment Group a Genesis Capital első önálló magyarországi befektetése. Milyen várakozásaik voltak a magyar céggel kapcsolatban, mik az első tapasztalatok?
Radan Hanzl – partner, Genesis Capital
Előadás nyelve: angol
9.45
Esettanulmány – felkészülés a tranzakcióra
- A felkészülés főbb fázisai, kihívásai
- Mennyi befektető került megkeresésre?
- Hogyan zajlottak a tárgyalások? Melyek voltak a kritikus pillanatok?
Horgos Tamás – partner, Absolvo
Előadás nyelve: magyar
10.05
Szünet, reggeli
10.15
Így zajlott… – a tranzakció részletei a tulajdonos szemével
- Hogyan történt a befektető keresés, milyen szempontokat vett figyelembe? Végül miért egy private equity befektető felé történt a részvények értékesítése?
- A tranzakcióra való felkészülés testközelből – mire és hogyan készült, hogyan zajlott, mennyi ideig tartott, voltak-e „meglepetések”?
- Főbb kihívások, amelyeket kezelni kellett a folyamat során
- Hogyan működik a „házasság” a befektetővel? Mik az első tapasztalatok?
- Tanulságok – mit csinált volna másképpen a tapasztalatok birtokában?
Stefan Fritsch – owner / CEO, 11 Entertainment Group
Horgos Tamás – partner, Absolvo
Beszélgetés nyelve: angol
10.45
Adózási kérdések – mekkora összeg marad(hat) a vételárból?
- Az optimális adózási struktúra kialakítása a tranzakciót megelőzően a tulajdonos szempontjából. Mit, miért és hogyan érdemes átvizsgálni, átalakítani?
- Felkészülés a befektetésre / értékesítésre, adóátvilágítás befektetés előtt, adózási kockázatok felmérése, kezelése
Boár György – igazgató, OrienTax Zrt.
Előadás nyelve: magyar
11.15
Kérdések és válaszok, networking
Kérdéseit lehetősége van személyesen, négyszemközt is feltenni szakértőinknek, Vendégeinknek a networking rész alatt.
A rendezvény előadásai magyar és angol nyelven zajlanak, tolmácsolás nélkül.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Együttműködő Partnerünk:
Részvételi díj
- Early Bird kedvezményes részvételi díj 2019. október 24–ig történő regisztráció és díjbefizetés esetén 9.000 Ft + ÁFA / fő (15.000 Ft + ÁFA helyett)
- Teljes árú részvételi díj 2019. október 25-től 15.000 Ft + ÁFA / fő
- Kedvezményes részvételi díj kockázati- és magántőke befektetőknek, valamint portfólió cégeiknek 2019. október 25-től 12.000 Ft + ÁFA / fő. Kérjük, jelentkezéskor tüntesse fel, ha kedvezmény igénybevételére jogosult!
Jelentkezés
Amennyiben a téma felkeltette érdeklődését, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében várjuk jelentkezését az alábbi gombra kattintva 2019. november 6-ig.
A korlátozott létszámkeret miatt jelentkezéseket csak a rendelkezésre álló helyek függvényében tudunk fogadni, melyről minden esetben a jelentkezés feldolgozását követően e-mailben küldünk visszaigazolást, a részvételi díj befizetéshez szükséges információkkal együtt. Megértését köszönjük!